1. Yritysasetukset

Table of Contents

Yritysasetukset

Yritysasetukset #

Vakioparametrit ja valittavat vaihtoehtoluettelot määritellään Hallinto-valikon Järjestelmäasetukset-vaihtoehdossa. Järjestelmäasetukset sivulla on viisi lehteä:

Oma yritys	Oman yrityksen osoitetiedot, joita käytetään useissa asiakirjoissa ja raporteissa mahdollisissa ylä- ja alatunnisteissa.
Oletusehdot	Useita monivalintakenttiä, joita käytetään perustettaessa uusia kumppaneita.
Järjestelmäasetukset	Parametrit ja perustieto, joilla ohjataan järjestelmän toimintaa.
Ominaisuudet	Täällä näkyy luettelo yrityksesi konfiguraatioon sopivista ominaisuusasetuksista
Päivitä tilat	Mahdollistaa tilausten tilan muuttamisen. Käytetään etenkin järjestelmän käyttöä aloittaessa tilausten merkitsemiseen lähetetyiksi. Mahdollistaa myös tietueiden(?) siirtämisen toiselle käyttäjälle. Käytä tätä jos sinulla on käyttäjiä ilman (?)-oikeutta, jolloin he voivat nähdä muiden käyttäjien tietoja.

Huomaa, että Oman yrityksesi tiedot ja oletusehdot päivittyvät oman yrityksen kumppanikortille, joka on oletuksena yritys numero 1.

Kaikki tiedot eivät ole välttämättä näkyvissä, koska ne riippuvat lisensoiduista vaihtoehdoista. Nämä on merkattu tähdellä *.

Painikkeet: #

Tallenna	Tallentaa muutetut arvot.
Lataa logo	Yrityksen logon lataaminen käytettäväksi virallisissa asiakirjoissa esim. laskut, tilausvahvistukset jne.

Oma yritys ja oletusehdot #

Tämä ruutu asettaa osoitteesi näkyville raporttien alatunnisteisiin

Oletusehdot #

Tämä ruutu on oletusarvojen asettamista varten uusia kumppaneita luodessa. Yksittäisten alasvetoluetteloiden arvot asetetaan Järjestelmäasetukset-välilehdellä, ja on normaalia määrittää nämä ensin.

Kun uusi tili luodaan Manu Onlinessa, tämä luo ”Default”-nimisen myyntihinnaston. Tämä voidaan poistaa, jos halutaan käyttää toista hinnastoa oletuksena.

Huomaa, että ”Muita myyntitilauksen ehtoja”-tekstillä tällä ruudulla on erityistoiminto – tänne syötetty teksti ilmestyy kaikkien laskujen ja tilausvahvistuksien alatunnisteeseen. Näin ollen ei ole tarpeellista asettaa sitä erikseen jokaiselle kumppanille.

Järjestelmäasetukset: #

Yleinen #

Oletuslokalisointi	Näyttää maan, jonka mukaan lokalisoinnit tehdään. Jos tätä tarvitsee muuttaa, ota yhteyttä Manu Onlinen tukeen.
Oletustoimitus / laskutusosoitteet	Mitkä kumppanikortit sisältävät oman yrityksesi oletus toimitus- ja laskutusosoitteet. Nämä luodaan järjestelmän käyttöönoton yhteydessä.
Perusvaluutta	Valuutta, jota käytetään yrityksesi sisäisesä laskennassa. Tämä asetetaan järjestelmää luodessa, eikä sitä voida muuttaa.

Aikamääritykset #

Työpäivät ja jaksoja työpäivässä	Näitä tietoja käytetään toimintojen aikataulujen suunnittelussa. Esimerkiksi työerän valmistumispäivässä huomioidaan läpimenoaika, päivässä käytettävissä oleva työaika ja tehdäänkö viikonloppuisin töitä.
Minuutteja jaksossa	Työaikaa mitataan jaksoina. Jakson pituuden minuuteissa voit itse valita. Jos haluat käyttää tunteja, jakso on 60 minuuttia.
Sallitaan päiviä eteenpäin ja taaksepäin	Näillä luvuilla määrätään kuinka monta päivää tulevaan tai menneeseen voi tietueiden päivämäärän syöttää. Nämä auttavat pitämään syöttötiedon oikeana. Tavallisesti mennyttä varten määritellään lyhyt aika ja tulevaa varten hieman alle vuosi.
Oletus takuuaika kuukausina*	Käytetään Asennuskanta-moduulissa.

Järjestelmäasetukset #

Järjestelmän numerot	Määrittää numeron, josta tietueiden järjestelmänumerot alkavat juosta eteenpäin. Käytettään lähinnä siirryttäessä vanhasta ohjelmasta uuteen.
Maat	Lista kaikista maista. Vain merkityt maat näkyvät järjestelmän alasvetovalikoissa.
Vakiotekstit	Tekstilohkot, joita voi käyttää järjestelmän eri osissa.
Valuutat ja kurssit*	Lista valuutoista ja niiden vaihtokursseista euroon verrattuna: paljonko 1 € on k.o. valuutassa.
Internet-käyttöoikeuksien rajoitus	Lista tarjolla olevista IP-osoitteista, joiden avulla käyttäjien pääsyä Internetiin voidaan rajoittaa.
Tilausten seuranta sallittu	Kun tämä valinta on käytössä, asiakkaasi voivat tarkastella omien tilaustensa tilaa. Näyttääksesi tilan, tulee sinun lisätä linkki tähän järjestelmään yrityksesi internet-sivulle.
Tulostus ohjelmasta	Tulostinkoodit ohjelmasta tulostamista varten. Tätä tulostusta käytetään esimerkiksi viivakoodien tarrojen tulostukseen. Palvelun tarjoaja määrittelee koodit.
Resurssiryhmät 1,2,3	Käytettävissä on kolme resurssiryhmää, jotka toimivat samanarvoisesti. Resurssiryhmien käyttö ei ole pakollista, mutta erittäin suositeltavaa, jos tuotannossa on useita erilaisia tuotteita. Huomaa, että jos käytät Excel-taulukoiden tuontityökalua nimikkeiden tuomiseen, luodaan näissä tiedoissa olevat nimikeryhmät automaattisesti täällä, jopa jos ne on poistettu aiemmin. Nimikeryhmän uudelleennimeäminen ei uudelleennimeä alla olevia nimiketietoja.
Konfigurointiluokat*	Itse määriteltävät luokat tuotekonfigurointiin.
Tarjouksen luokat*	Itse määriteltävät luokat myyntitarjouksille.
Asiakirjalinkit	Linkkiluettelo järjestelmään valinnaisesti kytekettäviin asiakirjoihin.
Lomakalenteri	Suunnitellut lomapäivät syötetään tänne.
Sopimustyypit*	Luettelo käytettävistä sopimustyypeistä.
Projektin tilakoodit*	Lista määritellyistä projektin tilakoodeista. Käytetään toiminnasta raportoidessa.
Pankkitilit	Reskontrien käyttämät pankkitilit.
Tapahtumatyypit	Lista määritellyistä PRM-tapahtumatyypeistä.
Kustannusbudjetit	Lista käytettävissä olevista kustannusbudjeteista. On suositeltavaa listata vähintään yksi kustannusbudjetti.
Kirjanpitotilit	Kirjanpitotilit tulee syöttää, jos tiedot aiotaan siirtää ulkoiseen kirjanpidon järjestelmä. Vain ostoon ja myyntiin käytettävät tilit tarvitsee syöttää, mutta on yleistä syöttää koko taulukko tileistä johdonmukaisuuden vuoksi. Tilit tulee merkitä asiaankuuluvalla toiminnolla, jos niiden halutaan näkyvän halutuissa paikoissa. Huomaa, että tilit eivät ilmesty järjestelmään, jos ”Pakota kirjanpito”-asetus ei ole päällä. Vain palveluntarjoaja voi laittaa tämän asetuksen käyttöön.
Arvolisäveroprosentit	Näyttää järjestelmässä käytetyt arvolisäveroprosentit. Tavallisesti uusia veromääriä ei syötetä täällä, vaan verokoodit (ja näin myös prosentit) tuodaan kirjanpidon järjestelmästä.
Verokoodi	Näyttää kirjanpitojärjestelmäsi mukaiset verokoodit. Tavallisesti niitä ei luoda täällä, vaan kirjanpitojärjestelmässäsi, josta ne tuodaan. Voit kuitenkin asettaa yksittäiset koodit ostoissa ja myynneissä. Näin ollen jos yrityksesi ei tavallisesti käytä alennettuja verokantoja, voit piilottaa ne järjestelmästäsi täällä.

Kaupalliset ehdot #

Kustannuspaikka on pakollinen järjestelmässä	Jos valittu, kustannuspaikka pitää ilmoittaa ennen tilausten ja laskujen aktivointia.
Toimituskulujen ALV-prosentti	Valitse toimituskuluille käytettävä ALV-prosentti.
Provisio-osuudet	Lista määritellyistä provisio-osuuksista. Tietty provisio-osuus voidaan liittää kumppanit-listalta löytyvään henkilöön.
Toimitustapa	Lista määritellyistä toimitustavoista.
Toimitusehto	Lista toimitusehdoista. Erilaisten toimitusehtojen lyhenteet on jo valmiiksi määritelty listaan.
Maksuehdot	Lista määritellyistä maksuehdoista. Vähintään yksi maksuehto on luotava. Samat maksuehdot ovat käytettävissä sekä ostotilauksissa että laskutuksessa.
Hinnastot	Lista määritellyistä hinnastoista. Vähintään yksi hinnasto on luotava, jotta järjestelmä voi hinnoitella myyntitarjoukset automaattisesti.
Kustannuspaikat	Lista määritellyistä kustannuspaikoista.
Yhteistyökumppanien ryhmät	Lista määritellyistä yhteistyökumppanien ryhmistä.
VAK-koodit	Vaarallisten aineiden kuljetuskoodit.
Rahdin sisältötyypit	Luettelo lähetysasikirjoihin tulevista rahtisisällöistä.
Salli sekalaiset ostolaskut	Sallitaanko ostolaskut, jotka eivät liity tuotantoon tai toimituksiin.
Sekalaisen laskun yritystunnus	Sekalaisille ostolaskuille käytettävä kumppani.
Pakkaustyypit	Lista määritellyistä pakkaustyypeistä. Usein esimerkiksi lähetysdokumenteissa käytetään tyyppejä ”pahvi” tai ”lava”.
Suoramyyntikassa*	Luettelo suoramyyntijärjestelmälle käytettävissä olevista kassoista. Näitä tulee olla vähintään yksi, jos suoramyynti on käytössä.
Suoramyynnin maksutavat*	Luettelo kassoilla sallituista maksutavoista. Tämä voi olla tyhjä, mutta silloin vähintään laskutus tulee olla käytössä.
Erillinen reskontraohjelma	Merkitse tämä kohta, mikäli yrityksessäsi käytetään ulkoista reskontraohjelmaa. Jos ulkoista ohjelmistoa käytetään, laskutustiedot siirretään siihen automaattisesti. Tällöin palvelun oma reskontra ei ole käytössä ja siihen liittyvät linkit on piilotettu Laskutus-osan avaussivulta.
Tilausten seuranta	Ota tämä valinta pois laittaaksesi tilausten seurannan pois päältä järjestelmässä.
Sopimustyypit*	Käytetään sopimuslaajennuksessa sopimustyypin määrittämiseen (esimerkiksi huoltosopimus).

Varasto/valmistus #

Sulje kokonaan käytetyt erät automaattisesti	Eräseurannan ollessa käytössä, erän tilaksi vaihtuu automaattisesti ”Suljettu”, kun viimeinen materiaali tästä erästä on käytetty
Kustannustunnukset	Lista määritellyistä kustannuskoodeista, joiden avulla määritellään kuinka paljon työtunteja jokin valmistuksen vaihe vie.
Hyllypaikat	Lista käytettävistä hyllypaikoista. Tavaroille voi merkitä omat hyllypaikkansa ja inventaariota varten voi ne listata hyllypaikkojen mukaan.
Mittayksiköt	Lista mittayksiköistä, joita järjestelmässä käytetään.
Materiaalin malli	Mahdollistaa oletusarvojen asettamisen uusille järjestelmässä luoduille materiaalinimikkeille. Käytännössä, kun uusi nimike luodaan, se kopioidaan tästä mallista.
Asiakaspalautuskoodit*	Luettelo asiakspalautuksissa käytettävistä koodeista.

Valmistus #

Koneet	Lista käytettävissä olevista koneista. Yleisimmät koneet määritellään resursseihin. Jos kuitenkin on useita samantyyppisiä koneita, ne voidaan määritellä täällä.
Tilakoodi	Lista määritellyistä tilakoodeista työeriä varten. Käytetään ilmoittamaan työerän sen hetkistä tilaa
Kellokoodit	Lista, johon voi asettaa koodit erilaisille ajoille (esimerkiksi normaali työaika, ylityö tai lounas). Käyttäjät voivat valita koodin kellokorttiaan käyttäessä
Romutuskoodit	Lista määritellyistä romutuskoodeista romutuksen syyn ilmoittamiseksi. Romutusta seurataan vain, kun tuotantoa jälkivähennetään ja työerät on asetettu suljettavaksi automaattisesti viimeisessä vaiheessa.
Koneajan malli	Sallii oletusarvojen asettamisen uusille järjestelmässä luoduille koneaikanimikkeille. Käytännössä, kun uusi nimike luodaan, se kopioidaan tästä mallista.
Työvoiman malli	Sama kuin yläpuolella, mutta työaikanimikkeille.
Alihankinnan malli	Sama kuin yläpuolella, mutta alihankintanimikkeille.
Muun kustannuserän malli	Sama kuin yläpuolella, mutta muille kustannusnimikkeille.
Karkeakuormituksen mittayksikkö	Vapaamuotoista tekstiä, jossa voit määritellä tehtaidesi karkeakuormituksen mittayksikön, esimerkiksi ”metrit” köyttä valmistaessa, tai ”kappale” yleiseen käyttöön. Tämä on karkeakuormituksen raportointia varten. Karkeakuormituksen konsepti one se, että koko järjestelmälle on vain yksi yksikkö, johon kaikki tuotteet liittyvät.
Oletustyömääräin	Valitse oletuksena käytettävä työmääräin.
Avaa työerä projektille perustuen malliin*	Jos projektit ovat käytössä, on mahdollista ottaa automaattisesti vastaan ostomateriaalit palvelutyöerään. On mahdollista konfiguroida palvelutyöerän malli valmiiksi ja valita täällä käytettävä malli.
Käytä työerän numeroa sarjanumerona*	Vain tuotteen omille työerille, on mahdollista syöttää sarjanumero myyntitilausriville. Tämän seurauksena automaattisesti avatuille työerille asetetaan sarjanumero työeränumeroksi. Jos työeränumero on jo käytössä, liitetään versionumero.
Salli saman sarjanumeron käyttö uudelleen*	Mahdollistaa saman sarjanumeron käytön uudelleen.

Tekstikentät #

Voit kirjoittaa tietokantaan standarditekstejä, jotka tulostuvat valitsemiisi osto- ja myyntitilauksiin ja myyntilaskuihin. Voit joko

määritellä tekstin kumppanin tietojen perusteella tai
valita sen luodessasi uuden asiakirjan.

Esimerkki tällaisesta standarditekstistä voi olla luettelo niistä pankkitileistä, joille laskun voi maksaa.

Kutakin standarditekstiä varten on olemassa kaksi kenttää:

ylempi kenttä valikoissa näkyvää tekstikentän nimeä varten
alempi, suurempi kenttä, johon kirjoitat varsinaisen tekstin.

Uuden tekstikentän luot täyttämällä ensimmäiset, tyhjät kentät.

Ylempään kenttään tulee tekstikenttää kuvaava nimi, joka voi olla korkeintaan 10 merkkiä.

Alempaan tulee standarditeksti. Rivinvaihdon saat painamalla [Shift+Enter].

Tallenna kenttä painamalla [Tallenna]. Tekstikenttä löytyy tästä lähtien valikoista dokumenttien otsikkotiedot-sivuilta.

Jos haluat luomasi tekstikentän ilmestyvän joidenkin yritysten asiakirjoihin aina, käy merkitsemässä kentän nimi näiden yritysten tietoihin.

Kirjanpitotilit #

Luodaksesi uuden kirjanpitotilin valitse Kirjanpitotilit Järjestelmäasetukset -lehdeltä. Paina [Uusi tili]. Tietokantaan luodaan uusi kirjanpitotili, jonka tietoja siirryt muokkaamaan. Täytettyäsi tarpeelliset kohdat paina [Tallenna]. Tilinumero ei enää myöhemmin ole muokattavissa.

Kaikki tiedot tilin numeroa lukuunottamatte ovat muokattavia. Tilin numero on sama, jonka syötit tilin luotuasi.

Tilinumeron lisäksi kirjanpitotilille määritellään

kuvaus, joka kertoo mihin tiliä käytetään
sijainti (kotimainen, muualla EU:n sisällä tai EU:n ulkopuolella)
arvonlisäveroprosentti
tilityyppi

Toisin kuin yleensä, tilityyppiä ei valita valikosta, jonka vaihtoehdot voit itse määritellä, vaan sinulla on valittavanasi kiinteät vaihtoehdot, joista merkitset sopivan. Vaihtoehdot ovat:

myyntitili
myyntisaatavat-tili
myynnin ALV -tili
myynnin alennus – tili
käteistili
suoramyyntitili
ostotili
ostovelkatili
ostojen ALV-tili
tili ostojen alennuksille
EU-alueen ostojen arvonlisäveron velkatili.

Kirjoita tilille kuvaus, valitse sijainti ja arvonlisäveroprosentti valikoista ja merkitse tilin tyyppi ja se, onko tili debet-tili. Paina sitten [Tallenna] ruudun vasemmasta yläkulmasta.

Ominaisuudet #

Tämä välilehti näyttää järjestelmän tietyille ominaisuuksille tai laajennuksille ominaiset asetukset. Luettelo muuttuu lisensseistä riippuen.

Kaikilla järjestelmillä olevat ominaisuudet:

Oletusarvot	Järjestelmän joihinkin kenttiin ei voi asettaa oletusarvoa. Esimerkiksi jos haluat viikojen numerot aina käyttöön myyntitilauksissa, voidaan se asettaa täältä, jottei henkilökunnan tarvitse asettaa sitä aina, kun myyntitilaus luodaan.
Dokumenttien automaattinen lähetys	Aseta sähköpostiosoitteet, joihin kopio jokaisesta tilauksesta tai laskusta lähetetään automaattisesti, kun tilaus tai lasku luodaan. Esimerkiksi jos haluat lähettää kopion jokaisestä myyntilaskusta kirjanpitäjällesi, tai pitää sähköpostikansiota kirjanpitoa varten, aseta sähköpostiosoite täällä
Kirjanpitojärjestelmä	Täällä on tavallisesti linkki kirjanpitojärjestelmäsi asetuksiin. Jokainen toiminto riippuu käytössä olevasta järjestelmästä.

Päivitä tilat #

Muutoksia järjestelmän eri asiakirjoihin voidaan tehdä täällä, kun haluat ohittaa ohittaa normaalit järjestelmän toiminnot. Esimerkiksi jos järjestelmässä on lähetyksiä, joista ei haluta laskuttaa, voidaan se asettaa täällä.

On myös mahdollista vaihtaa tietojen ”omistajaa”. Omistaja on käyttäjä, joka loi tiedot (myyntitilauksen, laskun jne.). Tämä voidaan tehdä esimerkiksi kun käyttäjä jättää yrityksen ja hallinnointioikeus ei ole käytössä, jolloin käyttäjät voivat nähdä vain tietoja, jotka he ovat itse luoneet.

What are your Feelings

Updated on 7 kesäkuun, 2022

Aloitus

Kirjautuminen ja yleisohjeet

Kumppanit ja nimikkeet

Myynti

Osto

Varasto

Tuotanto

Laskutus

Hallinto

Integraatiot

“ Miten teen….” -ohjeita

1. Yritysasetukset