Päävalikko #
Onnistuneen sisäänkirjautumisen jälkeen näet päävalikon.
.png)
Päävalikossa on seitsemän painiketta.
| Alkuun | Eri toimintojen ohjausnäkymiä, esim. aktiviteeteista listaa omat avoinna olevat |
| Myynti | Myyntitilaus, myyntitarjoukset, projektit, suoramyynti, myyntiennusteet, kumppanuudenhallinta |
| Osto | Ostotilaukset, toimittajien tarjoukset |
| Varasto | Tilausten lähetys, tilausten vastaanotot, asiakaspalautukset, materiaalinsiirrot, materiaalien seuranta |
| Tuotanto | Työerät, työajat, työsolut, reititys, aikataulutus |
| Laskutus | Myyntilaskutus, myyntilaskujen maksu, ostolaskutus, ostolaskujen maksu, etukäteismaksut, toistuvat laskut, kirjanpitoyhteys |
| Hallinto | Järjestelmäparametrit ja käyttäjien hallinta sekä raporttiloki. |
| Kirjaudu ulos | Sulkee istunnon |
| Ohje | Avaa käyttöoppaan erilliseen ikkunaan |
Yllä olevien valikko-osioiden lisäksi järjestelmässä on kaksi ominaisuutta, jotka ovat koko järjestelmässä ja mahdollisuus avata omaan ponnahdusikkunaan: nimikkeet ja kumppanit. Paina nimikkeen tai kumppanin tunnusta sen näkyessä linkkinä näytöllä ja se avaa tiedot ponnahdusikkunaan. Monista eri paikoista saa myös listauksen nimikkeistä tai kumppaneista.
| Nimikekortti | Näyttää nimikekohtaiset tiedot. Nimikkeitä on 5 yleistyyppiä: materiaalit, työaika, koneaika, alihankinta tai muu kustannus. |
| Kumppanikortti | Näyttää toiseen yritykseen (esim. asiakas tai toimittaja) kuuluvaa tietoa. Myös varastopaikka tai osoite ovat kumppaneita.. |
Valikkojen käyttö #
Järjestelmän valikot ovat kahdessa tasossa. Päätaso on ruudun yläreunassa ja toinen taso on ruudun vasemmassa laidassa avattavina luetteloina.
Päätason valinnasta aukeaa sen osion pääsivu, jossa vasemmalla on toisen tason valikkovaihtoehdot. Pääsivulla on luetteloita ja painikkeet osion eniten käytetyille toiminnoille.
.png)
Sivuvalikon vaihtoehdon klikkaus avaa sen toimintojen luettelon seka näyttää luettelon siihen kuuluvista raporteista.
.png)
Esimerkiksi, napsauttamalla myyntitilaukset-kohtaa Myynti-osion sivuvalikossa, avautuu myyntitilausten hallintapaneeli, jossa on eri tilassa olevia myyntitilauksia. Pääosassa ruudulla on myyntitilausluettelo. Luetteloa voidaan suodattaa antamalla eri hakuehtoja ruudun yläosan valintakenttiin ja painamalla ”Näytä”. Tai luetteloa voidaan rajata myös napsauttamalla jotakin tiettyä tilaa vasemman sivun hallintapaneelissa, esim.osittain toimitetut.
Olemassa oleva tilaus voidaan avata napsauttamalla nuolta luettelorivillä tai syöttämällä tilauksen numero paneelin kenttään. Uusi tilaus voidaan luoda painamalla ”Uusi” painiketta.
Valitsemalla ”Näytä omat” tai ”Näytä kaikki” voi valita listalle kaikki yrityksen tilaukset tai vain käyttäjän itse syöttämät. Kaikkien tilausten listaamiseksi tarvitsee käyttäjätiedoissa olla valittuna hallinto-rooli. (Lisätietoja ohjeen kohdassa Käyttäjätiedot ja roolien määrittäminen).
Myyntitilauksiin liittyvät raportit voidaan tulostaa hallintapaneelista. Kun raportti valitaan, avautuu erillinen ikkuna, jossa voidaan antaa valintaehdot sekä valita avataanko raportti uuteen ikkunaan vai lähetetäänkö se sähköpostin liitteenä.
Lomakkeen avaaminen #
Myyntitilaus avautuu ruudulle listan nuolipainikkeesta: .
.png)
Päävalikkoon takaisin pääsee painamalla jotakin päävalikon painiketta.
Päävalikon alapuolella on painikepalkki, josta löytyvät myyntitilaukseen liittyvät toiminnot. Huomaa, että toimintopainikkeet vaihtelevat tilauksen tilasta riippuen.
Asiakkaan valitseminen asiakkaan nimen linkistä avaa asiakkaan kumppanikortin ponnahdusikkunaan. Palataksesi päävalikkoon, sulje ikkuna tallennettuasi mahdollisesti tehdyt muutokset.
.png)
Tiedon syöttö lomakkeelle #
Lomakkeella on useita tapoja tiedon syöttöön.
|
Välilehtien käyttö |
Välilehtiä käytetään erottamaan lomakkeen loogisia osia. Kulje vapaasti välilehtien välillä. Joissakin tapauksissa välilehdellä on automaattinen tallennus -toiminto. Tämä tallentaa vain välilehden tiedon, kun taas painikepalkin Tallenna-painike tallentaa koko lomakkeen tiedot. |
|
Suora tiedon syöttö |
Syötä tieto tekstikenttiin. Päivämääräkentissä järjestelmä voi muotoilla päiväykset automaattisesti kun tiedot tallennetaan. Esim. syötetyt pilkut muutetaan eroitinpisteiksi. |
|
Alasvetovalikot |
Alasvetovalikot sisältävät yleensä yritysparametreissa syötettyjä arvoja. Itse lomakkeella ei näitä arvoja voi muuttaa. Joissakin tapauksissa voidaan luettelosta valita tyhjä arvo, joissakin taas ei, riippuen tiedon logiikasta. Jos lomakkeelle valittu ja tallennettu arvo poistetaan myöhemmin valikon vaihtoehdoista (yritysparametreissa), poistettu arvo näkyy valikossa harmaapohjaisena. Tällaista arvoa voidaan vielä käyttää siellä, missä se on näkyvissä. |
|
Päivämäärät |
Päivämääräkenttiin on liitetty kalenteri. Sen saa näkyviin napsauttamalla kentässä. Joissakin lomakkeissa, missä ei ole riville liitettyä kalenteria, saadaaaan erilliseen ikkunaan avautuva kalenteri kaksoisnapasauttamalla kentässä. |
|
Rivinimikkeen syöttö |
Joillakin lomakkeilla on rivisyötölle optimoituja välilehtiä. Näissä tapauksissa uusi rivi syötetään syöttötaulukon ylimmälle riville. Sarkainpainike (tabulaattori) siirtää kursorin kentästä toiseen. Enterin painaminen tallentaa rivin ja siirtää sen taulukon alimmaksi sekä siirtää kursorin uuden rivin ensimmäiseen syöttökenttään. Tällä tavoin tiedot voidaan syöttää käyttämättä hiirtä. Klikkaamaalla vihreää tarkastusmerkkiä tallentaa myös rivin tiedot. Sinistä peruuta -merkkiä klikkaamalla riville tehdyt muutokset perutaan. |
.png)
|
Rivin muuttaminen |
Olemassa olevia rivejä voidaan muuttaa napsauttamalla rivillä. Paina enter tai napsauta tarkastusmerkkiä tallentaaksesi muutokset. |
.png)
|
Ponnahdusikku-navalinnat |
Jos kentän vieressä on […] painike, siitä avautuu valintaluettelo esimerkiksi nimikkeistä tai asiakkaista. Valintaluettelo avautuu uuteen ponnahdusikkunaan. Haettavaa tietoa voidaan rajata täyttämällä ehtokentät ja painamalla Näytä. Listasta valinta sulkee t ponnahdusikkunan ja palaa päälomakkeeseen. |
.png)
|
Taakse/Eteen painikkeet |
[>] painikkeilla selataan taakse- ja eteenpäin lomakkeita (esim. tilauksia) tai lomakkeen rivejä. Painike näkyy harmaana, mikäli edellistä ja/tai seuraavaa tietoa ei ole. |
.png){kind=small}
.png){kind=small}
Raportin tulostaminen lomakkeelta #
Lomakkeelta voidaan tulostaa haluttu raportti valitsemalla se alasvetovalikosta. Tämä avaa raportin pdf-muodossa uuteen ikkunaan.
.png)
Raportin saa sähköpostiin, kun rastittaa ensin valintaruudun kirjekuori -kuvakkeen vieressä. Silloin raportin valinta avaa erillisen ikkunan, jossa voi valita raportin lähetysosoitteen ja tulostuskielen. OK-painikkeella raportti lähetetään lopuksi käsittelyyn ja vastaanottajalle lähetettäväksi. Raporttilokista (hallinto -osiossa) voi tarkistaa raportin käsittelyn etenemisen.
.png)
Huomaa, että kuten yleensä sähköposteille, ei tässäkään voida taata perillemenoa!
Tilauksen tilan taustoista #
Tilaukset voivat olla useassa eri tilassa. Yhteinen tekijä on kuitenkin ero tilojen ”Rakenteilla” ja ”Aktiivinen” välillä.
Kun uusi tilaus luodaan on sen tila ”Rakenteilla”. Tässä vaiheessa tilaukseen voidaan syöttää tietoa välittämättä syöttöjärjestyksestä ja tiedon loogisesta oikeellisuudesta. Tieto voidaan tallentaa palveluun, mutta järjestelmä ei yleisesti ottaen huomioi tilausta, joka on ”Rakenteilla”.
Jossakin vaiheessa käyttäjän täytyy ”aktivoida” tilaus. Tämä prosessi tekee yleensä seuraavaa:
-
Tarkistaa tilauksen tietojen oikeellisuuden ja täydellisyyden, esim. vähimmäistiedot osoitteista ja nimikkeistä on syötetty.
-
Antaa tilaukselle seuraavan vapaan järjestelmänumeron ellei jo aikaisemmin annettu.
-
Syöttää tilausrivin tiedot järjestelmän tarvelaskentaan.
-
Muuttaa tilauksen tilaksi ”Aktiivinen”.
-
Rajoittaa käyttäjän mahdollisuukisa muuttaa tilauksen tietoja luomatta uutta tilausversiota.
Tilaustyypistä riippuen sillä voi olla tilana esim. ”Valmis” tai ”Osittain toimitettu”. Nämä vaihtelevat tilaustyypin mukaan ja ne selitetään vastaavissa kappaleissa tässä käsikirjassa.
Tilauksen valikkopainikerivi vaihtelee tilauksen tilan mukaan.
