Asiakaspalautukset #
Johdanto #
Asiakaspalautus mahdollistaa asiakkaiden palauttamien nimikkeiden seurannan ja analysoinnin.
Jokainen palautus kirjataan ja palautusvahvistus voidaan luoda ennen tai jälkeen tuotteen palauttamista. Käyttäjä voi luokitella palautuksen koodeilla, jotka määritellään järjestelmäasetuksissa. Tapaus merkitään myös joko korjattavaksi ja palautettavaksi asiakkaalle, palautettavaksi varastoon, romutettavaksi, tai avatuksi pakkaukseksi. Hyvityslaskuja voidaan luoda palautuksista.
Lisensointi #
Asiakaspalautus on käytössä vain lisensoituna.
Luonti #
Kun asiakas palauttaa tuotteen tai ottaa yhteyttä pyytääkseen lupaa tuotteen palauttamiseen, avaa uusi palautus painamalla ”Uusi” Varasto-osiossa Asiakaspalutukset-näytöllä. Uudelle asiakaspalautukselle tehdään seurantanumero. Palautuksesta voi tulostaa raportin, jonka voi lähettää asiakkaalle palautusvahvistuksena (RMA). Raporttia voi käyttää myös lähetteenä, kun korjattu tuote lähetetään takaisin asiakkaalle.
Käyttö #
Paina [Uusi asiakaspalautus]-painiketta Varasto-osiossa.
Valitse palautettava nimike painamalla […]-painiketta Select item/order -kohdan vieressä. Palautuksiin on kolme mahdollisuutta: myyntitilaus, suoramyynti, tai ”ei tilausta”. Käytä ”Ei tilausta”-ominaisuutta vain palautuksissa jotka voivat olla aikaisemmasta järjestelmästä, joilla ei näin ollen ole myyntitilausta tässä järjestelmässä.
Asiakaspalautuksen neljä vaihtoehtoista toimintatapaa:
- Palauta varastoon: Kun palautus hyväksytään, kyseiset tuotteet lisätään varastomäärään.
- Romuta: Tuotteet romutetaan ja varastomäärä muutetaan.
- Korjaa ja palauta: Tuotteet palautetaan korjattuina asiakkaalle. Käytetyt varaosat on mahdollista kirjata ylös.
- Avattu pakkaus: Tuotteet palautetaan varastoon eri nimikekoodilla. (Uusi nimikekoodi asetetaan tuotteen nimikekortilla)
Vaihtoehtoisesti valitse ”Hyvityslasku”. Tämä laittaa jonoon hyvityslaskun, kun käyttäjä luo myyntilaskuja seuraavan kerran.
Eräseuranta ja sarjanumerointi ovat tuettuja asiakaspalautuksissa. Jos nimikkeelle on asetettu eräseuranta tai sarjanumeroita, ei näitä tietoja tarvitse syöttää.
Toiminnot ja kentät:
|
Valitse palautettu toimitusrivi |
Valitse tuotteen alkuperäinen myyntitilaus ja toimitusrivi. Pakollinen tieto. |
|
Kirjaa käytetyt materiaalit |
Kirjaa tarvittaessa korjaukseen käytetyt materiaalit. Kirjoita tai hae (kaksoisklikkaamalla kenttää) materiaalin tunnus. Syötä määrä ja paina [Lisää]. Tarvittaessa materiaaleja voi poistaa merkitsemällä ne ja painamalla [Poista merkityt]. Lopuksi paina [Tallenna] |
|
Kirjaa työ- ja konetunnit |
Kirjaa tarvittaessa korjaukseen kuluneet työ- ja konetunnit. Valitse ensin nimike ja paina [Lisää]. Syötä vielä tarvittavat listätiedot rivin kenttiin ja paina [Tallenna]. |
|
Raportit |
Valitse raportti ja paina [suorita], jotta raportti lähetettäisiin sähköpoistiisi. |
|
Hyväksy ja sulje palautus |
Hyväksyy ja sulkee palautuksen |
|
Palautettu määrä |
Syötä palautettujen tuotteiden määrä. Tuotteiden määrä ei voi olla suurempi kuin mitä alkuperäisessä lähetyksessä. |
|
Toimenpiteet |
Valitse ”Palauta varastoon”, ”Romuta” tai ”Korjaa ja palauta”. |
|
Palautettu varastoon |
Varastopaikka, johon tuotteet palautetaan. |
|
Asiakas palauttanut |
Päivämäärä, jolloin asiakas palautti tuotteet. |
|
Toimitusviite |
Teksti, joka tulostetaan palautusraporttiin. Voidaan käyttää lähetteenä tuotteita palautettaessa. |
|
Palautuskoodi |
Valitse koodi. Palautuskoodit on luotu ja niitä voi muokata ”Yritys”-osiossa. |
|
Standarditeksti |
Yritys-osiossa määritelty teksti, joka tulostuu raporttiin. |
|
Ei provisiolaskennassa |
Merkitse ruutu, jos palautus ei vaikuta myyntiprovisioihin. |
|
Lisätietoa asiakkaalle |
Teksti, joka tulostuu raporttiin. |
|
Sisäistä lisätietoa |
Tietoja, jotka eivät tulostu raporttiin. |
