Laskutusajon luominen #
Laskutusajon voi luoda, jos järjestelmässä on monta laskuttamatonta riviä.
Klikkaa ”Laskutusajo”-linkkiä ”Laskutus”-osiossa – tämä löytyy Myyntilaskutus-osiosta sivupalkista. Syötä kumppanin nimi tai myyntitilauksen tunnus luodaksesi niiden perusteella valintalistan. Painamalla [Näytä] saat listan yrityksistä, joille on laskuttamattomia kohteita toimitetuista myyntitilauksista, suoramyynnistä ja toistuvista laskuista. ”Tulokset”-välilehdellä on lista aikaisemmin tehdyistä laskutusajoista.
Laskut aktivoituvat laskutusajoa tehtäessä, jos ”Aktivoi” valintalaatikko on valittuna. Mikäli laskuja ei aktivoida ajon yhteydessä, niiden tilaksi tulee ”Rakenteilla” ja laskut pitää aktivoida yksitellen. Jos aktivointi epäonnistuu jonkin laskun kohdalla (johtuen esimerkiksi epäjohdonmukaisuuksista tilien oletusarvoissa), sen tilaksi tulee ”Rakenteilla”.
Kun ”Lasku käyttäjälle”-valintalaatikko on valittuna, lasku lähetetään käyttäjän sähköpostiin.
Kun halutut kohteet on valittu, paina [Luo laskut valituille]. Jokaiselle valitulle yritykselle luodaan lasku kaikista kyseiselle yritykselle kuuluvista laskuttamattomista kohteista. [Luo laskut kaikille] luo kaikista listassa olevista kohteista (myös muilla sivuilla) laskut. Ajo voi kestää pitkään, jos laskutettavia kohteita on paljon. Kun ajo on valmis, esiin tulee sivu, jossa näkyvät kaikki luodut laskut ja niissä mahdollisesti esiintyneet virheet. Laskutusajossa luotuja laskuja voi käsitellä tämän jälkeen samoin kuin yksitellen tehtyjä laskuja.
Laskutusajon oletusarvoja voi muuttaa ”Yritys”-osion järjestelmäasetuksissa kohdassa ”Automaattinen laskujen luonti”. Asetusta voi muuttaa laskutusajoa tehdessä.
Nollasummaisesta myyntitilauksesta ei tehdä laskua. Toimitus menee suoraan Valmis-tilaan.
Proforma-laskut #
Proforma-laskut perustuvat pelkästään myyntitilaukseen. Tavallisen proforma-laskun tulostamiseksi ei tarvitse syöttää muuta tietoa. Laskun numerokin on sama kuin myyntitilauksen.
Proforma-lasku tulostetaan Laskutus-osiosta Asiakirjat-valikosta. Vaihtoehtoisesti sen voi tulostaa Tuotanto-osion tuotteiden lähetys-toiminnosta.
Sähköinen laskutus #
Jos järjestelmä on määritelty käyttämään sähköistä laskutusta, on mahdollista lähettää laskuja tulostamatta ja postittamatta niitä erillisen palveluntarjoajan kautta. Tämä palvelu täytyy erikseen määritellä järjestelmäänne, se ei ole vakiotoiminto.Käytetyin palveluntarjoaja on Itella Oyj. On mahdollista käyttää myös muita erikseen määriteltäviä EDI-palveluita. Lisätietoja Itellan palveluista saatte pyydettäessä.
Factoring #
Factoring tarkoittaa, että laskun kopio lähetetään laskutusagentille, joka hoitaa maksujen perinnän. Tavallisesti tämä agentti maksaa yritykselle nopeasti sovitun osan laskutusvaroista. Factoringyritys voi vaatia laskuluetteloa sähköisessä muodossa. Järjestelmä tukee näiden luetteloiden siirtoa tietyissä tapauksissa.
Factoring on erikseen määriteltävä käyttöönne.
Oletus factoring-sopimus määritellään Kumppani-kortilla. Se voidaan muuttaa laskukohtaisesti. Varsinainen lasku toimitetaan asiakkaalle tavalliseen tapaan.
Aktivoitujen laskujen luettelot lähetetään factoringyritykseen Muut toiminnot-valikosta löytyvästä linkistä.
Projektien myyntilaskutus #
Myyntilaskutus on projektien perus tulolähde. Katso lisätietoa käsikirjan kohdasta Projektit.
Huomaa että laskuriviltä tuleva liikevaihto kohdistetaan automaattisesti projektille, jos laskurivi perustuu myyntitilauksen toimitukseen ja ko. tilaus on määritelty projektille. Jos myyntilaskun rivi ei ole kohdistettu toimitukseen, rivin arvo kohditetaan projektiin vain, jos se merkitään projektille Rivin yksityiskohdat-välilehdellä.
